ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾘﾀｲｱﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

CFP資格審査試験の6科目の1つが､ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ･ﾘﾀｲｱﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞで､ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝを作る上で必要な知識が要求されます｡
社会の動向についても関心を持って､普段より情報収集しておくことが大切です｡
団塊世代の大量退職問題や少子高齢化についても､関連する問題が試験で出題されています｡
また､社会保険制度や手続きなど顧客からの相談に適切なｱﾄﾞﾊﾞｲｽをするために､国民年金や厚生年金などの知識や計算能力も必要です｡
教育費や住宅ﾛｰﾝについても､奨学金の種類やﾛｰﾝ借り換えはどうすれば､一番有利なのかという判断も求められます｡
電子ﾏﾈｰやｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞやﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞなど､最近流通してきた新しい金融についての知識も試験では､出題されています｡

また､介護保険の詳細や老人ﾎｰﾑを選ぶﾎﾟｲﾝﾄなど､試験の範囲は多岐に渡ります｡

ひとりひとりの顧客に合ったﾌﾟﾗﾝを提供するためには､最近の経済情勢を知り､制度改正の情報をいち早く把握しておくのがよいでしょう｡
高額療養費などの計算は､試験に合格するためだけではなく､生活に密着した知識なので､自分自身のﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝを立てたり､生活のうえでも役立ちます｡

CFPとしての資格を得るためには､まずﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝをしっかり立てるための多くの知識と､間違いない計算も必要なのです｡
CFPだけでなくAFPの試験会場には､電卓を持ち込めます｡
そのことは､ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰには計算問題もｽﾑｰｽﾞに間違いなく行えることが求められている､と言えます｡